Wie schreibe ich einen Serienbrief?

• Suchen Sie die Adressen für Ihren Serienbrief

  Wenn Sie einen Serienbrief an eine bestimmte Kundengruppe senden wollen, wählen Sie erst die Adressen aus.

  1. Gehen Sie zu  Basis >  Adressen >  Suchen >  Adressen.
  2. Wählen Sie Ihre Zielgruppe über Kategorie, Stichwörter, Postleitzahlen etc., und klicken Sie auf  Suchen (Wie suche ich Adressen?). Suchen, die öfter verwendet werden, rufen Sie im Suchdialog über  Letzte Suchen erneut auf und speichern sie  als Favoriten, um dieselbe Suche auf Basis von aktuellen Daten jederzeit wieder durchführen zu können.
  3. Eine Liste mit allen Adressen, die den Suchkriterien entsprechen, öffnet sich.
  4. Mit Rechtsklick öffnen Sie das Kontextmenü, um die Liste bei Bedarf über Filter weiter zu bearbeiten oder zu verfeinern ( Markierte Datensätze anzeigen, in neuem Fenster anzeigen oder  entfernen)
  5. Um die Liste der gefundenen Adressen an ein anderes Teammitglied weiterzuleiten, klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf  Listen >  Übergeben.
• Wählen Sie eine Vorlage und ein Adressstichwort

  Serienbriefe werden anhand von Vorlagen erstellt (Wie erstelle ich eine neue Textvorlage?). Die Vorlage muss unbedingt vor dem Versand geändert oder angepasst werden, beim Drucken sind keine Korrekturen mehr möglich.

  1. Klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste der Liste von gefundenen Adressen auf  Aktionen auf der Liste > Serienbrief drucken.
  2. Eine Liste mit Serienbriefvorlagen öffnet sich.
  3. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Vorlage und ggf. den Betrieb mit Doppelklick oder  Übernehmen.
  4. Bestätigen Sie mit Drucken.
  5. Weisen Sie ggf. ein Adressstichwort zu, über das Sie später nachvollziehen können, welcher Kunde den Serienbrief erhalten hat.
  6. Nach der Erstellung der Serienbriefe können Sie die Briefe zur Ansicht öffnen.
• Senden Sie Serienbriefe über einen Job

  Serienbriefe können regelmäßig und automatisch über  Jobs gesendet werden. Wie lege ich einen Automatismus (Job) an? 
  Definieren Sie den Job als Typ "Daten überwachen" und wählen Sie aus, welche Tabelle als Basis für die Adressliste benutzt werden soll:

  1.  Adressen: in der "Liste mit Folgeaktionen" werden nicht nur die definierten Ansprechpartner (durch Wertehilfe | Aktion-Serienbrief | E-Mail To) angeschrieben,  sondern alle Ansprechpartner, die in der Adresse als "Serienbriefempfänger" markiert sind.
  2.  Ansprechpartner: berücksichtigt nur die definierten Ansprechpartner