Wie erstelle ich einen E-Mail-Anhang?
Senden Sie Visitenkarten oder TermineM als Anhang
Visitenkarten können als Anhänge an E-Mails angehängt werden. Die Visitenkarten werden in einem VCF-Format gesendet und können vom Empfänger direkt in den Outlook Kalender importiert werden. Dasselbe gilt für Termine, Veranstaltungsdaten oder Reservierungen.
- Hängen Sie auf dem Reiter
Anhänge und
Neuanlage >
Eigene Visitenkarte Ihre persönliche Karte oder die
Betriebsvisitenkarte an.
- Um eine oder mehrere Visitenkarten einer anderen Adresse anzuhängen, wählen Sie
Neuanlage >
Visitenkarte. Geben Sie den Namen des gesuchten Ansprechpartners ein und klicken Sie auf
Suchen oder Enter. Wählen Sie aus der Ergebnisliste mit Doppelklick oder mit Linksklick und gedrückter Strg-Taste die gewünschten Einträge aus.
-
Zur elektronischen Übertragung von Terminen, Veranstaltungsdaten oder Reservierungen wählen Sie
Kalendereintrag anhängen >
Veranstaltung bzw.
Termin oder
Gast.
Senden Sie Angebote und Bestellungen als Anhang
Um Angebote oder Bestellungen als E-Mail-Anhang zu senden, muss die E-Mail über die Veranstaltung selbst angelegt werden. Im Reiter Text der E-Mail erscheint dann eine zusätzliche Zeile, in der Sie Veranstaltungsblätter auswählen oder mit dem Modul Angebotsgenerator* das formatierte Angebot (Bestellung) zusätzlich als PDF anhängen können.
Senden Sie Veranstaltungsblätter für Angebote oder Bestellungen in PDF-Format als E-Mail-Anhang:
- Wählen Sie eine passende Textvorlage aus, die auf die Veranstaltungs- und Vorgangsdaten zurückgreift.
- Machen Sie in der oberen Zeile der Werkzeugleiste des Reiters
Text einen Linksklick in das Eingabefeld Veranstaltungsblatt.
- Öffnen Sie über Leertaste+Tab eine Liste der Veranstaltungsblattvorlagen.
- Wählen Sie mit Doppelklick oder mit Linksklick und
Übernehmen das gewünschte Veranstaltungsblatt.
- Aktivieren Sie das Format
PDF direkt rechts neben dem Eingabefeld, wenn es nicht automatisch vorbelegt ist.
Mit dem Modul AngebotsgeneratorM haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, das formatierte Angebot/ die Bestellung als Anhang auszuwählen:
- Wählen Sie eine passende Textvorlage aus, die auf die Veranstaltungs- und Vorgangsdaten zurückgreift.
- Öffnen Sie ein
Neues Anschreiben (Öffnen Sie ein separates Anschreiben)
- Gehen Sie zurück auf den Reiter
Text und wählen Sie das Format des Anhangs (
PDF,
HTML oder
DOC).
- Der Dateiname ist mit dem Betreff der E-Mail vorbelegt, kann aber überschrieben werden.
Senden Sie interne oder externe DokumenteM als Anhang
Dokumente aus der Datenbank, aber auch externe Dokumente von der lokalen Festplatte, können als Anhänge mit E-Mails gesendet werden.
- Um Dokumente zu senden, die zentral in der Datenbank abgelegt sind, wählen Sie auf dem Reiter
Anhänge >
Hinzufügen >
Allgemeine Dokumente.
- Über
Anhänge >
Hinzufügen >
Dokumente gelangen Sie zur Suche nach Dokumenten, die zu anderen Adressen, Veranstaltungen o.ä. abgelegt wurden.
- Externe Dokumente, die Sie über
Anhänge >
Hinzufügen >
Dateien anhängen, werden in der Datenbank zur E-Mail abgelegt.
- Um externe Dateien über das Explorerfenster auszuwählen, ohne sie dabei in der Datenbank zu speichern, klicken Sie im unteren Fenster
Dokumente der lokalen Festplatte vormerken auf den Titel.
- Speichern Sie Ihre Änderungen über
.