Senden Sie Angebote und Bestellungen als Anhang (vor Version 12.1)

Um Angebote oder Bestellungen als E-Mail-Anhang zu senden, muss die E-Mail über die Veranstaltung selbst angelegt werden. Im Reiter  Text der E-Mail erscheint dann eine zusätzliche Zeile, in der Sie Veranstaltungsblätter auswählen oder mit dem Modul Angebotsgenerator* das formatierte Angebot (Bestellung) zusätzlich als PDF anhängen können.

Senden Sie Veranstaltungsblätter für Angebote oder Bestellungen in PDF-Format als E-Mail-Anhang:

1. Wählen Sie eine passende Textvorlage aus, die auf die Veranstaltungs- und Vorgangsdaten zurückgreift.
2. Machen Sie in der oberen Zeile der Werkzeugleiste des Reiters  Text einen Linksklick in das Eingabefeld Veranstaltungsblatt.
3. Öffnen Sie über Leertaste+Tab eine Liste der Veranstaltungsblattvorlagen.
4. Wählen Sie mit Doppelklick oder mit Linksklick und  Übernehmen das gewünschte Veranstaltungsblatt.
5. Aktivieren Sie das Format  PDF direkt rechts neben dem Eingabefeld, wenn es nicht automatisch vorbelegt ist.

Mit dem Modul Angebotsgenerator^M haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, das formatierte Angebot/ die Bestellung als Anhang auszuwählen:

1. Wählen Sie eine passende Textvorlage aus, die auf die Veranstaltungs- und Vorgangsdaten zurückgreift.
2. Öffnen Sie ein  Neues Anschreiben (Öffnen Sie ein separates Anschreiben)
3. Gehen Sie zurück auf den Reiter  Text und wählen Sie das Format des Anhangs ( PDF,  HTML oder  DOC).
4. Der Dateiname ist mit dem Betreff der E-Mail vorbelegt, kann aber überschrieben werden.