Kalkulationsvorgänge dienen ausschließlich der internen Kostenplanung. Sie ermöglichen die Gegenüberstellung von Kosten und Einnahmen, ohne dass ein echter Vorgang für den Kunden angelegt wird. Um Deckungsbeiträge oder Rabatte für externe Kundenvorgänge zu berechnen, benutzen Sie die Kalkulation in der seitlichen Navigationsleiste (Kalkulieren Sie Deckungsbeiträge). Kalkulationsvorgänge werden auf Angebots-, Bestellungs- oder Rechnungsebene angeboten und entsprechen inhaltlich den normalen Vorgängen.
Interne (Personal-)Planungsvorgänge können für Kalkulationsvorgänge nicht angelegt werden. Die Anzahl der möglichen Kalkulationsvorgänge ist nicht begrenzt. Kalkulationsvorgänge müssen unter Administration> Einstellungen> Veranstaltungenvon einem Benutzer mit administrativen Rechten aktiviert werden.
Klicken Sie in einer Veranstaltung mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Vorgangstyp (Angebot, Bestellung Rechnung).
Wählen Sie in der Vorgangsübersicht Hinzufügen > Neues Kalkulationsangebot.
Geben Sie einen Namen für den neuen Vorgang ein.
Fügen Sie über Hinzufügen die gewünschten Artikel ein.
Ziehen Sie das Kalkulationsangebot mit gedrückter linker Maustaste (Drag &Drop) auf die Ordner Bestellung oder Rechnung, um die Kalkulation für einen anderen Vorgangstyp anzulegen (kopieren).
Wenn Sie das Kalkulationsangebot als echtes Angebot für den Kunden übernehmen wollen, machen Sie in der seitlichen Navigationsleiste einen Rechtsklick auf den Namen des Kalkulationsangebotes und wählen Sie Umwandeln in > Angebot (bzw. Bestellung oder Rechnung).