Rechnungen erstellen und senden
So legen Sie einen neuen Rechnungsvorgang an
- Ziehen Sie die
Bestellung mit gedrückter linker Maustaste auf den Ordner
Rechnung oder legen Sie eine Rechnung ohne Bestellung mit Rechtsklick auf den Ordner
Rechnung >
Neue Rechnung an.
- Wählen Sie bei mehreren VorgängenM zwischen Gesamtrechnung oder Einzelrechnungen pro Vorgang.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Rechnungsvorgang ein oder bestätigen die automatische Benennung mit OK.
So ergänzen Sie Rechnungsdaten
- Fügen Sie über
Neu in der horizontalen Werkzeugleiste neue
Artikel,
Zwischensummen oder
Bemerkungen ein.
- Geben Sie in der Spalte Anzahl (Anz.) den tatsächlichen Verbrauch oder unter Anz. 2 die Stunden ein, wenn Artikel nach Zeit berechnet werden.
- Ändern Sie Artikelpreise direkt in der Preisspalte.
Verdichten (komprimieren) Sie die Liste, um alle Artikel ohne Anzahl und/oder Preis zu löschen.
So erstellen Sie eine Akonto Rechnung
- Öffnen Sie mit Rechtsklick auf
Rechnung eine neue
Akonto-Rechnung.
- Buchen Sie den Artikel „Abschlagszahlung“ (anzulegen ohne Preis oder andere Angaben mit der Artikelgruppe „Sonstiges“), und geben Sie manuell die Höhe des Abschlags als Preis mit der Anzahl „1“ ein.
- Erstellen Sie das Rechnungsdokument und senden Sie die Rechnung.
- Erfassen oder verbuchen Sie den Eingang von Zahlungen, bevor Sie die Akonto-Rechnung einer Endrechnung zuweisen.
- Wählen Sie mit Rechtsklick auf die Endrechnung
Offene Akonto-Rechnung zuweisen und verschieben Sie damit auch bereits eingegangene Zahlungen in die Endrechnung.
So erstellen Sie eine Gutschrift zu einer Rechnung
- Gehen Sie mit Rechtsklick auf den fehlerhaften Rechnungsvorgang und wählen Sie
Gutschrift anlegen.
- Alle im Vorgang enthaltenen Artikel werden kopiert und für die Gegenrechnung mit einem Minus in der Anzahl 1 vorbelegt.
- Klicken Sie auf
Rechenblatt und speichern Sie, um eine fortlaufende Nummer zu erzeugen.
- Wählen Sie über
Textvorlagen eine Vorlage für „Gutschrift“.
So erstellen Sie eine Sammelrechnung
- Legen Sie mit Rechtsklick auf
Rechnung >
Neue Rechnung einen neuen Vorgang an.
- Wählen Sie mit erneutem Rechtsklick auf die neue Rechnung den Rechnungstyp
Sammelrechnung und speichern Sie die Veranstaltung.
- Fügen Sie über
in der Werkzeugleiste im unteren Teil des Fensters Teilrechnungen hinzu, die noch keine Rechnungsnummer haben und weder abgelehnt noch abgeschlossen sind. Alle Teilrechnungen müssen dieselbe Rechnungsadresse und Kostenstelle haben, und zu demselben Betrieb gehören. Später angelegte Rechnungen fügen Sie mit Rechtsklick >
Als Teilrechnung einer Sammelrechnung zuweisen hinzu.
- Wählen Sie Sammelrechnung schließen oben links im Eingabefenster.
- Bearbeiten und drucken Sie die Rechnung wie gewohnt.
So erstellen Sie das Rechnungsdokument
- Wählen Sie in der Veranstaltungsnavigation im Vorgang
Rechnung das
Rechenblatt und bestätigen Sie mit Speichern, um eine fortlaufende Rechnungsnummer zu erzeugen.
- Die Rechnung wird automatisch mit der Standardvorlage angezeigt, wenn nur eine Standardvorlage vorhanden ist.
- Andere Formate wählen Sie entweder aus mehreren Standardvorlagen über
Standard oder über
Textvorlagen >
Rechnungsvorlagen.
So senden Sie die Rechnung
- Drucken Sie die Rechnung über
> Drucken in der horizontalen Werkzeugleiste der Rechnung oder speichern Sie extern über
>
PDF-Format.
- Senden Sie die Rechnung als E-Mail über
>
E-Mail als Anhang. Es öffnet sich eine E-Mail mit der Rechnungsadresse und Verknüpfungen zu der gewählten Veranstaltung und dem aktuellen Vorgang.
- Wählen Sie auf Nachfrage zwischen einem Kundenausdruck mit Rechnungsausgangsdatum oder einem undatierten Probedruck. Das Rechnungsausgangsdatum ist entscheidend für die Auslösung des Mahnlaufs.