Kalender, Termine und Aktivitäten verwalten

So wählen Sie Sichten für Kalender und Wiedervorlage

1. Öffnen Sie Kalender und Wiedervorlage mit Linksklick auf Info Center oben links im Schnellzugriff (F8).
2. Wählen Sie in der horizontalen Werkzeugleiste die gewünschte Sicht für den Kalender (z.B. Kalender, Tageliste, Zeitstrahl mit Überschriften).
   Hinweis: Die Wiedervorlage hat nur eine Sicht.
3. Legen Sie unterhalb der Datumsauswahl die Anzahl der Tage und die Wochentage fest, die Sie sehen möchten.
4. Die Größe der Fenster für Kalender bzw. Wiedervorlage kontrollieren Sie mit gedrückter linker Maustaste über den Splitter in der Fenstermitte.

So filtern Sie Daten für Kalender und Wiedervorlage

1. Wählen Sie mit gedrückter Strg Taste und Linksklick eine oder mehrere  Datenquellen für den Kalender (z.B. Veranstaltungen, Termine^M, Aktivitäten).
2. Unabhängig vom Kalender werden im unteren Bereich die  Datenquellen für die Wiedervorlage eingestellt (z.B. Adressen^M, Briefe und E-Mails, Aktivitäten, Prozesse^M).
3. Die gesetzten Datenquellen erscheinen als zusätzliche Reiter in der horizontalen Werkzeugleiste. Wählen Sie hierüber weitere Listen oder setzen individuelle Filter.
4. Filtern Sie mit nur Ihre eigenen Daten heraus.
5. Speichern Sie die aktuellen Einstellungen über Sichten > Speichern > Neu > Benutzersicht, Gruppensicht oder Standardsicht.
6. Legen Sie sich über Mehr > Neu wichtige Daten als IC-Reiter an (z.B. Auswertungslisten, Web-Adressen o.ä.)

So legen Sie eine neue Aktivität an

1. Gehen Sie in der Funktionsleiste zu  Basis >  Aktivitäten > Neuanlage.
2. Geben Sie den Betreff an und aktivieren Sie ggf. eine zusätzliche  Erinnerung. Aktivitäten ohne Erinnerung werden im Kalender (mit Datum) oder Wiedervorlage (ohne Datum) nur angezeigt, wenn der Benutzer diese als Datenquelle eingestellt hat.
3. Wählen Sie über  einen oder mehrere verantwortliche Bp Event-Benutzer oder Benutzergruppen.
4. Die Aktivität wird angezeigt, bis sie mit Rechtsklick in Kalender quittiert oder über das Erinnerungsfenster als erledigt markiert wird.
5. Lösen Sie Benutzergruppen auf, wenn jedes Mitglied der Gruppe die Aktivität bearbeiten soll.
6. Verknüpfen Sie die Aktivität mit einer Adresse^M, Veranstaltung oder einem anderem Datensatz.

So legen Sie einen neuen Termin^M an

1. Gehen Sie zu  Basis > Termine > Neuanlage oder legen Sie Termine direkt über   aus einer Adresse oder Veranstaltung an.
2. Geben Sie den Betreff, die Art des Termins und das Datum an und aktivieren Sie ggf. eine Erinnerung.
3. Der Termin erscheint im Kalender aller eingeladenen Bp Event-Benutzer, wenn Termine als Datenquellen ausgewählt sind.
4. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme mit Rechtsklick auf den Termin im Kalender oder in den Betreff der Einladung.
5. Verknüpfen Sie den Termin ggf. mit einer  Veranstaltung.
6. Geben Sie für Termine außer Haus ggf. das Datum und die Uhrzeit für Hin- und Rückfahrt ein.

So laden Sie Teilnehmer zu einem Termin^M ein

1. Wechseln Sie zum Reiter Teilnehmer.
2. Fügen Sie Mitarbeiter^M mit Zugriff auf Bp Event im Fenster Benutzer über Neu hinzu.
3. Laden Sie über eine Interne Nachricht (direkt oberhalb der Liste) zum Termin ein.
4. Fügen Sie Teilnehmer, die als Adressen gespeichert sind, im Feld Teilnehmer über Neu und die Suche ein.
5. Laden Sie über eine E-Mail (direkt oberhalb der Liste) zum Termin ein.
6. Tragen Sie im Fenster  Weitere Teilnehmer alle Beteiligten ein, die nicht in der Adressdatenbank erfasst sind.
7. Laden Sie über den Reiter Briefe / E-Mails zum Termin ein und wählen Sie die E-Mail-Adressen manuell aus.

Module: Termine, CRM plus, Prozessmanagement

PDF Kurzanleitung