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Zu vielen Arten von Datensätzen kann eine Checkliste angelegt werden, die einen Überblick über erledigte und ausstehende Aufgaben ermöglicht. Das ist hilfreich, wenn im Team gearbeitet wird, aber auch gut für den Überblick über die eigenen ausstehenden Aufgaben.

  1. Öffnen Sie den gewünschten Datensatz.
    Bsp.: Veranstaltung, Artikel, Aktivität, TerminM
  2. Klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste des Datensatzes auf Checkliste To-Do. Wenn bereits eine To-Do-Liste vorhanden ist, ist das Icon gelb hinterlegt und die Anzahl der Aufgaben wird angezeigt.
    Wichtig: Wenn der Datensatz nur im nur lesen Anzeigemodus ist, kann auch die To-Do-Liste nicht bearbeitet werden. Stellen Sie den Datensatz ggf. zuerst auf edit Bearbeitungsmodus.
  3. Um die To-Do-Liste automatisch zu öffnen, sobald der Datensatz geöffnet wird, klicken Sie auf das Aufklappdreieck neben dem Fenstertitel und wählen Sie "Automatisch öffnen", wenn To-Dos vorhanden sind. Die Einstellung ist benutzerspezifisch und gilt pro Tabelle, nicht nur pro Datensatz.
    Bsp.: die Einstellung gilt dann für alle Adressen, die der Benutzer "Konferenz" öffnet.
  4. Im oberen Teil des Eingabefensters sehen Sie die bereits vorhanden Aufgaben, im unteren Teil des Listenfensters die Details zum aktuell markierten Listeneintrag. Die Liste in der oberen Fensterhälfte ist nicht eingebbar.
  5. Für Eingaben oder Änderungen gehe Sie in die untere Fensterhälfte, oder verbreitern mit Klick auf arrowRight ganz rechts in der Werkzeugleiste das Eingabefenster auf zwei Spalten. Die Details der To-Do-Einträge werden dann rechts neben statt unterhalb der Liste angezeigt.
  6. Über neu Neuanlage in der horizontalen Werkzeugleiste fügen Sie einen neuen To-Do-Eintrag ein. Eine neue Aufgabe wird immer unterhalb der gerade markierten Zeile eingefügt.
  7. Alternativ öffnen Sie mit Klick auf das Aufklappdreieck neuaufklappen v2 > Vorlagen Aus Vorlage kopieren oder Aus anderen Datensätzen kopieren die suche Suche. Angeboten werden zuerst To-Do-Einträge aus Datensätzen derselben Art (Veranstaltung etc.), darunter aus Datensätzen anderer Art. Es werden nur solche Tabellen angeboten, in denen es bereits To-Do-Listen gibt.
  8. Geben Sie die Bezeichnung der Aufgabe ein und save speichern Sie die Liste über das Icon links im Fenstertitel.
  9. Um eine Aufgabe aus der Liste zu entfernen, markieren Sie die Zeile und klicken Sie in der Werkzeugleiste oberhalb der gesamten Liste auf das zweite Icon von links Mail ablegen Archiv.
  10. Um den Eintrag endgültig zu entfernen, filtern Sie die Einträge über das dritte Icon von links auf Einträge im Mail ablegen Archiv, markieren Sie die gewünschte Zeile und klicken Sie auf delete Entfernen.
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