Den Überblick über alle in Zusammenhang mit einer Veranstaltung erfassten Daten wie Briefe, Angebote, oder Termine bietet das 
Info Center der Veranstaltung.
Lassen Sie sich alle relevanten Informationen zu den Veranstaltungen anzeigen:
- Klicken Sie in der Veranstaltungsnavigation links auf Info Center. Das Info Center mit allen zu dieser Veranstaltung vorliegenden Daten öffnet sich.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
Datenquellen. Wählen Sie eine oder mehrere Datenquellen mit gedrückter Strg Taste und Linksklick und 
Übernehmen Ihre Auswahl. - Klicken Sie auf
Zeitraum um nur im bestimmten Zeitraum Einträge angezeigt zu bekommen. - Aktivieren Sie Nur eigene (oder als Vertreter) Daten anzeigen um Daten anderer Benutzer auszublenden.
- Wenn Sie spezielle Datenabfragen öfter benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen zum erneuten Gebrauch. Klicken Sie auf Sichten >
Speichern > 
Standard oder 
Neuanlage und halten Sie die benutzerdefinierten Einstellungen als neue 
Benutzersicht oder 
Gruppensicht fest. Benutzer mit administrativen Berechtigungen können Sichten als 
Unternehmensstandard speichern.
Dokumentieren Sie Kundenkontakte ohne Modul CRM plus:
- Wählen eines der verfügbaren Textfelder, beispielsweise in der Veranstaltung >
Details > Interne Info oder 
Basis der Veranstaltung > Erste Absprache für die Dokumentation von Kundenkontakten aus. - Setzen Sie über Auswahlliste öffnen > Zeitstempel oder über das Tastenkürzel Umschalt+F2 einen Zeitstempel mit Datum, Uhrzeit und Benutzer.
- Geben Sie die wichtigsten Informationen ein.
- Speichern Sie die Änderungen über
.
Mit dem Modul CRM plusM können Sie in der Adresse selbst, ohne Bezug zu einer Veranstaltung, jegliche Kundenkontakte detailliert dokumentieren und Wiedervorlagen anlegen.
- Öffnen Sie in der linken Navigationsleiste der
Adresse den Reiter 
Kontakte. - Legen Sie eine allgemeine Wiedervorlage für die Adresse an.
- Legen Sie über Neuanlage neue Kontaktnotizen mit eigener Wiedervorlage und ausführlichem Text an.
- Speichern Sie die Änderungen über .