Ihr Unternehmen steht mit einer Vielzahl von Geschäftspartnern, Privatpersonen oder Behörden in Beziehung: begonnen bei den eigenen Mitarbeitern und Kunden, über die Lieferanten und Dienstleister bis zu Verwaltungsbehörden, Agenturen oder Kreditanstalten. Einige davon sind Einzelpersonen, andere haben feste oder wechselnde Ansprechpartner, mehrere Niederlassungen, diverse Zweigstellen. Sie brauchen für eine effiziente Kommunikation jederzeit aktuelle Namen, Firmenzugehörigkeiten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, um nur die Grunddaten zu nennen. Deutlich hilfreicher ist es allerdings, auch weiterführende Informationen zu Kontakten griffbereit abspeichern zu können, um ohne Verzögerung alle wesentlichen Daten einsehen zu können – Auswertungen, Kundenbewertungen, frühere Kontakte, Datennutzungsthemen oder Anreisewege.

Das Alles und noch viel mehr leistet die Funktion  Adressen , die Sie auf dem Reiter  Basis des Bp Event finden. Weil der reibungslose Zugang zu Adressdaten für jedes erfolgreiche Unternehmen essentiell ist, gehört die Adressverwaltung zur Grundausstattung des Bp Event und ist das Kernstück der ganzen Anwendung.

Wie lege ich eine neue Adresse an?

• Öffnen Sie eine neue Adresse

  Um eine Adresse anzulegen, sind ein Name, eine Adresskategorie und entweder ein Ort oder die E-Mail-Adresse unbedingt erforderlich, weitere Angaben sind optional. Die Pflichtfelder erkennen Sie in der Regel daran, dass sie unterstrichen sind.

  1. Wählen Sie auf der Funktionsleiste den Reiter  Basis.
  2. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben  Adressen und wählen Sie N euanlage.
  3. Die Eingabeseite der Adresse öffnet sich auf dem Reiter  Basis. Alle wesentlichen Angaben zur Adresse finden Sie auf diesem Reiter. Weitere Informationen finden Sie über die seitliche Navigationsleiste auf zusätzlichen Reitern.
• Geben Sie einen Namen für eine Privatadresse ein

  Unter Privatadressen versteht man die Adressen von Privatkunden, Mitarbeitern oder anderen Einzelpersonen. Sie unterscheiden sich von Geschäftsadressen darin, dass sie Namensfelder anders verwenden, anderen Kategorien zugeordnet werden, und meistens keine Ansprechpartner haben.

  1. Geben Sie den Familiennamen im Feld Name ein.
  2. Füllen Sie die Anrede , ggf. einen Titel und den Vornamen aus, um Briefanrede und Adressfenster zu vervollständigen. Geben Sie im Feld "Anrede" "Divers" ein, um in der Anschrift eines Briefes/einer Email nur Vor- und Nachname zu verwenden. Die automatisch erstellte Briefanrede lautet dann "Hallo Vorname Nachname".
  3. Verwenden Sie die Felder Name 2 und Name 3 zur Ergänzung von langen Namen. Diese Felder können über das  Aufklappdreieck umgestellt werden, um als Zusatzfeld 1 und 2   zur Anschrift zur Verfügung zu stehen.
     Bsp.:
     Name: Fam. Müller
     Zusatz 1: Alte Papiermühle
     Zusatz 2: Haus 3
• Geben Sie einen Namen für eine Geschäftsadresse ein

  Geschäftsadressen unterscheiden sich darin von Privatadressen, dass Sie Namensfelder anders verwenden, anderen Kategorien zugeordnet werden, und mehrere Ansprechpartner haben können. Auch die Pflege von Kundenkontakten läuft für Firmenadressen über die Ansprechpartner.

  1. Geben Sie im Feld Name den Firmennamen ein.
  2. Verwenden Sie die Felder Name 2 und Name 3 zur Ergänzung von langen Firmennamen, für Namenszusätze oder Abteilungen.
     Hinweis: Benutzen Sie für Firmenadressen nie die Felder Anrede , Titel oder Vorname , die in der Briefanrede und im Adressfenster vor den Namen gesetzt werden.
     Bsp.:
     Name: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
     Name 2: Medizinische Klinik II
     Name 3:  Kardiologie, Angiologie, Intensivmedizin
  3. Legen Sie einen Betriebsstandard für Firmennamen fest, um die Suche und Auswertung zu erleichtern.
     Bsp.: Bestimmen Sie vor Anlage der Daten, ob „Hotel“ als Teil des Namens gesetzt werden soll oder nicht. Alternativ kann auch das Feld Vorname hierfür verwendet werden, es wird im Adressfenster vor den Namen gesetzt.
     
• Prüfen Sie auf bereits vorhandene Adressen

  Schon bei der Eingabe einer neuen Adresse möchten Sie vermeiden, sich unnötige Arbeit zu machen und die Datenbank mit doppelten Datensätzen zu füllen.

  1. Klicken Sie auf  Dublettensuche rechts vom Namensfeld, um eine Liste aller gleich- oder ähnlich lautenden, schon vorhandenen Namen angezeigt zu bekommen.
  2. Wenn der Name bereits vorhanden ist, wählen Sie die Adresse mit Doppelklick oder  Übernehmen und bestätigen die Meldung mit Wechseln.
  3. Wenn der Name nicht auf der Liste vorhanden ist, schließen Sie das Auswahlfenster über  oben rechts, und fahren mit der Neuanlage fort.
• Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien

  Über Adresskategorien können Sie Suchanfragen und Auswertungen filtern. Die Kategorien werden unter  Administration > E instellungen > A dressen > Beschriftung Adresskategorien angelegt.

  1. Weisen Sie der Adresse mindestens eine Kategorie zu, indem Sie eines der Auswahlkästchen rechts von der Anschrift anhaken.
  2. Sie können auch mehrere Kategorien auswählen.
     Bsp.: Eine Adresse gehört sowohl in die Kategorie Firmenadresse als auch Lieferant.
  3. Die Kategorien einer Adresse können jederzeit geändert werden.
• Geben Sie Kontaktdaten ein

  Neben den Minimalanforderungen der Pflichtfelder gibt es weitere Felder für Informationen, die Ihre Kundenkommunikation erleichtern können.

  1. Entweder ein Ort oder eine E-Mail-Adresse sind zum Anlegen unbedingt erforderlich.
  2. Füllen Sie - sofern Sie diese haben und brauchen - weitere Adressfelder und Kommunikationsdaten aus.
     Hinweis: Legen Sie einen Betriebsstandard für die Schreibweise von Anschriften und Telefonnummern fest.
  3. Bp Event schlägt aus den vorhandenen Daten eine passende Briefanrede vor. Überprüfen Sie, ob der automatisch erstellte Vorschlag sinnvoll und korrekt ist, oder geben Sie über die erweiterbare Auswahlliste eine eigene Anrede ein.
  4. Speichern Sie die Änderungen über  oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters (Strg+S).
• Weisen Sie Stichwörter zu

  Wenn Sie einer Adresse ein Merkmal zuweisen möchten, das nicht in die vorgegeben Kategorien passt, verwenden Sie die flexibleren   Stichwörter , die zusätzlich mit Datum versehen werden können.

  1. Geben Sie unterhalb der Kategorien weitere  Stichwörter ein, mit denen Sie die Adresse kennzeichnen möchten. Über die E rweiterte Suche können Sie später in der Suche Adressen auch nach Stichwort finden.
  2. Wählen Sie  Hinzufügen für eine freie Eingabe oder wählen Sie einen Wert aus der erweiterbaren Auswahlliste. Die Verwendung der Auswahlliste stellt die Vergleichbarkeit von Einträgen sicher.
  3. Die Stichworte haben ein Datum, das automatisch mit dem Tag des Eintrags vorbelegt ist. Es kann aber manuell überschrieben werden.
  4. Stichwörter können unbegrenzt hinzugefügt,  deaktiviert und auch wieder  eaktiviert werden.
  5. Nutzen Sie Stichwörter beispielsweise, indem Sie bei Versendung oder Druck von Serienbriefen oder E-Mails automatisch ein Stichwort zuweisen lassen (Wie schreibe ich einen Serienbrief?).
  6. Speichern Sie die Änderungen über  oben links im Eingabefenster.
• Legen Sie neue Adressen in Serien an

  Wenn auf einen Schlag viele Adressen nacheinander manuell eingegeben werden müssen, erleichtert die  Serien-Neuanlage die Arbeit.

  1. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben  Adressen , und wählen Sie S erien-Neuanlage. Die Basisseite einer neuen Adresse öffnet sich.
  2. Geben Sie wie beschrieben die Daten der Adresse ein und gehen Sie auf  Speichern und schließen (Strg+Umschalt+S). Ein neues leeres Eingabefenster für die nächste Adresse öffnet sich.
  3. Um die Serien-Neuanlage zu beenden, schließen Sie eine neue Adresse ohne Eingabe.
• Legen Sie einen Buchungsvorschlag für eine Adresse an

  Hinterlegen Sie Buchungsvorschläge bei Kunden, die häufig ein bestimmtes Arrangement oder bestimmte Artikel bestellen.
  Beispiel: Herr Müller bestellt immer ein Glas Veuve Clicquot zum Aperitif.

  1. Um einer Kundenadresse Buchungsvorschläge zu hinterlegen, klicken Sie in der linken Navigation der Adresse auf  Buchungsvorschlag.
  2. Klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf Hinzufügen und geben Sie den Namen des Artikels bei Suchwörter ein oder suchen Sie über die Artikelgruppe.
  3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit  Suchen.
  4. Wählen Sie die Artikel mit gedrückter Strg-Taste und Linksklick und  Übernehmen Sie die Auswahl.
  5. Setzen Sie den  Haken in der ersten Spalte, um einen Buchungsvorschlag standardmäßig zur Buchung in Vorgänge auszuwählen (Vorbelegung).
  6. Alternativ übernehmen Sie mit Klick auf  Hinzufügen > Z wischenablage > E infügen einen oder mehrere Artikel, die Sie zuvor in die Zwischenablage gespeichert haben.
  7. Speichern Sie die Eingabe über .

Wie lege ich einen neuen Ansprechpartner an?

• Öffnen Sie einen neuen Ansprechpartner

  Bei Geschäftsadressen gibt es typischerweise einen oder auch mehrere Ansprechpartner, mit denen Sie für verschiedene Anliegen in Kontakt stehen. Für einen Lieferanten oder Großkunden können Sie hier die einzelnen Kontaktpersonen für Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen eingeben, um Korrespondenz gezielt zu adressieren.

  1. Bleiben Sie in der seitlichen Navigationsleiste der Adresse auf dem Reiter  Basis.
  2. Gehen Sie im Eingabefenster ganz unten zu  Ansprechpartner >H inzufügen >Ne  uanlage.
  3. Alternativ gehen Sie in der seitlichen Navigationsleiste der Adresse auf den Reiter  Ansprechpartner > N euanlage.
  4. Geben Sie in der Liste Anrede, Name, Telefondurchwahlen oder persönliche E-Mail-Adressen sowie die Funktion des Ansprechpartners an, um Kontakte direkt an die richtige Stelle zu leiten.
     Geben Sie im Adressfeld "Anrede" "Divers" ein, um in der Anschrift eines Briefes/einer Email nur Vor- und Nachname zu verwenden. Die automatisch erstellte, geschlechtsneutrale Briefanrede lautet dann "Hallo Vorname Nachname".
  5. In der Listenanlage können Sie auch  Hinzufügen > N euanlage mit Vorlage wählen, und über die Ansprechpartnersuche einen bereits vorhandenen Ansprechpartners kopieren, oder Ansprechpartner > H inzufügen > N eu aus Exchange-Adressbuch hinzufügen.
  6. Setzen Sie einen  Haken in der zweiten Spalte der Liste, um einen Standard-Ansprechpartner der Adresse festzulegen. Es kann immer nur ein Ansprechpartner als Standardansprechpartner markiert werden.
  7. Speichern Sie die Änderungen über  Speichern oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters (Strg+S). Ab sofort wird Ihnen beim Anlegen von Datensätzen zu dieser Adresse der neue Ansprechpartner in der Auswahlliste angeboten.
• Geben Sie weitere Einzelheiten zum Ansprechpartner ein^M

  Sobald ein neuer Ansprechpartner gespeichert wurde, werden in der Adressnavigation links weitere Eingabemöglichkeiten angezeigt^M

  1. Gehen Sie in der seitlichen Navigationsleiste der Adresse zum Reiter  Ansprechpartner und wählen Sie den gewünschten Namen.
  2. Geben Sie Kontaktdetails, abweichende Rechnungs - und Lieferadressen oder persönliche  Stichwörter ein.
  3. Markieren Sie mit  Häkchen, ob der Ansprechpartner Serienbriefe erhalten oder als Standard-Ansprechpartner geführt werden soll. Serienbriefe können an mehrere Ansprechpartner gesendet werden.
  4. Klappen Sie weitere Reiter über den kleinen Pfeil vor dem Namen des Ansprechpartners auf.
  5. Machen Sie unter   Datenverarbeitung Angaben zur Herkunft der Kontaktdaten, Verwendungszweck und der Erlaubnis zur Verwendung zu Werbezwecken.
  6. Das  Info Center zeigt alle Briefe, Daten, Termine usw. zum gewählten Ansprechpartner.
     1. Wählen Sie unter  Info Center > D atenquellen mit Linksklick die Daten aus, die Sie angezeigt bekommen möchten.
     2. Wählen Sie entweder die Kachelsicht (Datensätze pro Datenquelle) oder Tageliste (Datensätze chronologisch) zur Ansicht aus.
     3. Nur die Datenquellen, die angezeigt werden, werden auch zur  Neuanlage angeboten.
  7. Eingehende  E-Mails legen Sie mit Rechtsklick und A blegen > A nsprechpartner direkt zu einer Person ab.
• Speichern Sie Bilder zum Ansprechpartner^M

  Zu jedem einzelnen Ansprechpartner können drei Bilder gespeichert werden^M.

  1. Bleiben Sie in der seitlichen Navigationsleiste des Ansprechpartners auf dem Reiter  Name.
  2. Bewegen Sie die Maus auf das Bildfenster oben rechts im Eingabefenster.
  3. Klicken Sie auf  Neuanlage in der unteren rechten Ecke des Bildfensters, um ein Bild hinzuzufügen.
  4. Wählen Sie die Option  Von Festplatte laden, um ein extern gespeichertes Bild einzufügen.
  5. Wählen Sie  AusZwischenablage laden , um ein Bild einzufügen, das Sie zuvor über Kopieren (Strg+C) in Ihre Zwischenablage gespeichert haben.
  6.  Speichern Sie oben links im Eingabefenster.
• Optimieren Sie die Größe und Auflösung des Bildes^M

  Die Größe des Bildes im Verhältnis zur Auflösung ist ausschlaggebend für die Bildqualität und die benötigte Speicherkapazität. Je höher die Auflösung (Bsp. 300 dpi) desto besser die Bildqualität und desto höher der benötigte Speicherbedarf. Das Feld Info zeigt Ihnen die aktuelle Größe des Bildes in Punkten und die Größe der Datei in kB.

  1. Öffnen Sie die  Bildoptimierung und geben Sie die gewünschte Auflösung ein. Die Vorschlagswerte für Fotodruck (300dpi), Standarddruck (150dpi) und Bildschirm (96dpi) sind überschreibbar.
  2.  Schneiden Sie das Bild passend zu, d rehen oder s piegeln Sie es bei Bedarf.
  3. Aktivieren Sie  Auflösung beibehalten , um bei Größenänderungen die Originalauflösung zu bewahren. Eine Verkleinerung verbessert die Bildqualität.
  4. Die Option  Proportionen beibehalten ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie sie, um das Längen- und Breitenverhältnis des Originals zu ändern.
  5. Passen Sie Breite und Höhe des Bildes in cm an.
  6. Machen Sie über  Undo Änderungen schrittweise rückgängig.
  7.  Übernehmen Sie die Änderungen.

Wie pflege ich vorhandene Adressen und Ansprechpartner?

• Ändern Sie Adressen oder Ansprechpartner

  Vorhandene Adressdaten müssen ständig gepflegt und aktualisiert werden. Muss eine Vielzahl an Adressen bearbeitet werden, empfiehlt sich der Einsatz von Pflegelisten. Sprechen Sie hierfür Ihren Betreuer an.

  1. Um kleinere Änderungen oder zusätzliche Informationen einzugeben, öffnen Sie eine vorhandene Adresse und nehmen die Änderungen vor.
  2. Um wichtige Änderungen wie beispielsweise einen neuen Firmennamen oder eine neue Anschrift vorzunehmen, klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf   aktiv , um die Adresse zu d eaktivieren und legen Sie einen neuen Datensatz an. Legen Sie ggf. die beiden Adressen zusammen (Legen Sie Adressen oder Ansprechpartner zusammen).
  3. Speichern Sie die Änderungen über   oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters (Strg+S).
• Erstellen Sie ein Netzwerk^M

  Verknüpfen Sie über ein Netzwerk^M Adressen, die in irgendeiner Art zusammengehören (z.B. eine Firma mit verschiedenen Standorten).

  1. Gehen Sie in der linken Adressnavigation zum Reiter  Netzwerk.
  2. Öffnen Sie über  Neu das Eingabefenster für eine Netzwerk-Verknüpfung.
  3. Als Quelladresse ist die offene Adresse vorbelegt. Geben Sie bei Zieladresse den vollständigen Namen oder die ersten Buchstaben ein und  Übernehmen die Adresse aus der Liste.
  4. Wählen Sie den Grund der Beziehung aus der erweiterbaren Auswahlliste und ergänzen ggf. den Grund über das Bemerkungsfeld.
  5. Speichern Sie die Änderungen über  oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters.
  6. Die Adressen werden verknüpft und können über das  Netzwerk in der Adressnavigation geöffnet werden.
• Prüfen Sie Änderungen von Datensätzen (Historie)

  Mit der Anmeldung eines Benutzers mit seinen eigenen Login-Daten, kann jede Änderung in Datensätzen genau rückverfolgt werden. Ob im Artikel, der Adresse, der Veranstaltung, dem Termin etc., über die Historie des Datensatzes können Details schnell eingesehen werden.

  1. Klicken Sie im entsprechenden Datensatz oben rechts in der horizontalen Werkzeugleiste auf  Änderungsprotokoll anzeigen.
  2. Eine Liste aller Änderungen öffnet sich.
  3. Datum, Uhrzeit, Benutzer und Aktion geben Aufschluss über den Zeitraum, den Benutzer und die Tätigkeit (speichern, kopieren, verschieben etc.)
  4. In der Spalte Bemerkung wird der Ursprungswert und die Änderung im Detail aufgeführt.
  5. Schließen Sie die Historie über   rechts oben.

  Hinweis: Protokolldateien sollten in regelmäßigen Abständen aufgeräumt werden, damit kein unnötiger Datenballast entsteht. Wenden Sie sich hierfür an die Bp Event Hotline oder Ihren Betreuer.

• Löschen Sie Adressen oder Ansprechpartner

  Adressen können im Bp Event nicht gelöscht werden. Dadurch soll verhindert werden, dass verknüpfte Datensätze wie Bestellungen oder Rechnungen verfälscht werden, oder ihren Bezug verlieren. Stattdessen werden diese Adressen lediglich deaktiviert und damit aus der Standardsuche herausgenommen.

  1. Klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste der Adresse auf das Icon , um diese zu d eaktivieren. Über die Suche können Sieni  cht aktive Adressen nach wie vor finden.
  2. Um einen Ansprechpartner zu löschen, markieren Sie diesen in der Liste und klicken auf  deaktivieren. Sie finden ihn weiterhin unter dem Reiter N icht aktiv.
  3. Adressen und Ansprechpartner können jederzeit über  wieder aktiviert werden.
     Bsp.: Ein Ansprechpartner kehrt aus der Elternzeit zurück.
  4. Speichern Sie die Änderungen über  oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters (Strg+S).
• Geben Sie eine Standardpreisschiene an^M

  Um für Kunden eine Standardpreisschiene^M einzurichten, geben Sie diese direkt in der Adresse ein. Sobald Sie eine Veranstaltung für diese Adresse buchen, wird die Preisschiene automatisch vorbelegt. Benutzer mit administrativen Berechtigungen können Preisschienen anlegen und bearbeiten.

  1. Öffnen Sie in der Adressnavigation die  Kontakte.
  2. Wählen Sie die Preisschiene aus der Auswahlliste oben rechts im Eingabefenster.
     Wenn Sie eine Veranstaltung mit dieser Adresse anlegen, werden Sie automatisch auf die individuelle Preisschiene hingewiesen und können diese übernehmen.
  3. Speichern Sie die Änderungen über  oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters ( Strg+S ).
• Geben Sie individuelle Zu- oder Abschläge an^M

  Um für Kunden immer auf alle Produkte denselben Rabatt bzw. Zuschlag^M einzurichten, geben Sie diesen direkt in der Adresse ein. Sobald Sie eine Veranstaltung für diese Adresse buchen, wird der Zuschlag bzw. Abschlag automatisch übernommen und die Preise direkt umgerechnet.

  1. Öffnen Sie in der Adressnavigation die  Kontakte.
  2. Geben Sie einen Rabatt als positive Zahl (z.B. 10%), einen Zuschlag als negative Zahl (z.B. -10%) an.
  3. Wenn Sie eine neue Veranstaltung mit dieser Adresse anlegen, werden Rabatte und Aufschläge auf alle gebuchten Artikel in der Veranstaltung angewendet.
  4. Speichern Sie die Änderungen über  oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters ( Strg+S ).
• Legen Sie eine Wiedervorlage für die Adresse an^M

  Zur Pflege von Kundenkontakten ist es sinnvoll, regelmäßig Kontakt zu den Kunden aufzunehmen. Zu diesem Zweck kann man Adressen zur Wiedervorlage markieren.

  1. Öffnen Sie in der Adressnavigation die  Kontakte ^M.
  2. Geben Sie über die  Datumsauswahl oder direkt im Eingabefeld das Datum für den nächsten Kontakt ein. Die Adresse wird an diesem Tag in Ihrer Wiedervorlage im InfoCenter angezeigt, wenn Sie Adressen als D atenquelle eingestellt haben.
  3. Geben Sie die genaue  Uhrzeit des nächsten Kontaktes ein.
  4. Aktivieren Sie eine  Erinnerung und geben eine Vorlaufzeit ein, wenn Sie rechtzeitig auf den Termin hingewiesen werden wollen.
• Öffnen Sie eine neue Kontaktnotiz^M

  Jeder Kundenkontakt sollte dokumentiert werden, damit alle Kollegen die Informationen zu Absprachen, Sonderkonditionen oder Feedbackgesprächen jederzeit einsehen können.

  1. Wählen Sie in der Adressnavigation links den Reiter  Kontakte ^M.
  2. Im Übersichtsfenster erscheint eine Liste der bereits angelegten Kontaktnotizen.
  3. Klicken Sie bei Kontaktnotizen auf  Neu.
  4. Eine neue Kontaktnotiz öffnet sich. Adresse und Name des Standard-Ansprechpartners sind bereits vorbelegt. Ändern Sie den Ansprechpartner über die Auswahlliste.
• Bearbeiten Sie die Kontaktnotiz^M

  Eine hilfreiche Kontaktnotiz^M muss alle wesentlichen Informationen enthalten und leicht wiederzufinden sein.

  1. Weisen Sie der Kontaktnotiz eine Kategorie zu, um die gezielte Suche zu erleichtern.
  2. Geben Sie den Betreff der Notiz an oder wählen Sie einen Wert aus der erweiterbaren Auswahlliste.
  3. Geben Sie im Feld Beschreibung alle relevanten Details ein.
  4. Das Datum der Bearbeitung, die Uhrzeit und der Bearbeiter sind vorbelegt und können manuell verändert werden. Bei Bedarf kann auch die Bearbeitungsdauer hinterlegt werden.
  5. Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der DSGVO, hinterlegen Sie zusätzlich einen Verarbeitungszweck in der horizontalen Werkzeugleiste.
  6.  Speichern Sie Ihre Eingaben.
• Legen Sie eine Wiedervorlage für den Kontakt an^M

  Wenn sich aus einem Kundenkontakt ein Grund für eine Wiedervorlage ergibt, kann diese in der Kontaktnotiz^M selbst angelegt werden. Diese wird Ihnen im Info Center angezeigt, wenn Sie Kontaknotizen als  Datenquelle eingestellt haben.

  1. Um aus der Kontaktnotiz eine Wiedervorlage zu erstellen, geben Sie im Hauptfenster rechts oben unter Wiedervorlage ein Datum ein.
  2. Geben Sie den Grund der Wiedervorlage ein.
  3.  Speichern und schließen Sie die Kontaktnotiz .
• Legen Sie Adressen oder Ansprechpartner zusammen

  Mit dem Dublettenabgleich können Adressen oder Ansprechpartner mit allen zu ihnen gespeicherten Daten (Briefen, Angeboten) mit anderen zusammengelegt werden – beispielsweise, weil Adressen doppelt angelegt wurden oder ein Kundenkontakt den Arbeitsbereich eines anderen übernimmt. Adressen können nur mit Adressen zusammengelegt werden. Ansprechpartner können nur mit Ansprechpartnern derselben Adresse zusammengelegt werden.

  1. Wählen Sie  Adressen > S uchen und suchen Sie über Adresse, Ansprechpartner etc. die gewünschten Adressen.
  2. Klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf  Aktionen auf der Liste ausführen und wählen die Aktion D ubletten suchen.
  3. Sie erhalten eine Liste mit Datensätzen, die möglicherweise Dubletten sein könnten, weil sie in den Feldern Name (auch phonetisch), PLZ, Ort oder Telefon dieselben Werte haben.
  4. Markieren Sie mit Linksklick und gedrückter STRG-Taste die Datensätze, die Sie zusammenlegen wollen.
  5. Wählen Sie über das Kontextmenü (mit Rechtsklick)  markierte Datensätze anzeigen.
  6. Markieren Sie aus den verbleibenden Datensätzen die Adresse, die beibehalten werden soll.
  7. Klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste auf  Aktionen auf der Liste ausführen und wählen die Aktion D ubletten zusammenlegen und bestätigen die Meldung mit Zusammenlegen.
  8. Alle außer der markierten Adresse werden gelöscht, und alle verknüpften Datensätze unter der verbleibenden Adresse gespeichert.
• Berechtigen Sie die Kundenadresse zum Sepa Lastschriftverfahren

  Um das Sepa Lastschriftverfahren anzuwenden, muss dies vorab in der Administration eingestellt werden. (Richten Sie das Sepa- Lastschriftverfahren ein). Lassen Sie sich vorab von Ihrem Kunden ein schriftliches Mandat (Einzelmandat oder Dauermandat) zur Lastschrift erteilen, hierfür empfehlen wir Ihnen, eine Standard-Textvorlage zu verwenden.
  Achtung: Nur Dauermandate werden in der Adresse des Kunden hinterlegt, Einzelmandate werden im Rechnungsvorgang der Veranstaltung eingegeben.

  1. Öffnen Sie die Adresse des Kunden.
  2. Wechseln Sie auf den Reiter  Details in der linken Navigation der Adresse.
  3. Geben Sie im oberen Bereich des Eingabefensters die vollständigen Bankdaten des Kunden ein.
  4. Setzen Sie den Haken Lastschrift in Rechnungen vorbelegen , wenn der Kunde eine generelle Einwilligung (Dauermandat) zum Lastschriftverfahren bewilligt hat (kein Ausnahmefall/Einzelmandat).
  5. Die Zahlungsart Sepa Lastschriftverfahren wird in der Rechnung vorbelegt.
     Hinweis: Ein Einzelmandat wird nicht in der Adresse des Kunden hinterlegt. Sie wird einmalig im jeweiligen Rechnungsvorgang angelegt.
  6. Geben Sie das Datum der Einwilligung Ihres Kunden bei Lastschriftmandat vom ein.
  7. Das Datum Ersteinzug am wird automatisch beim ersten Sepa Lastschriftverfahren dieses Kunden gesetzt.
  8.  Speichern und schließen Sie die Kundenadresse.

Modulvoraussetzung für Kontaktnotizen, Wiedervorlage und individuelle Preise:
CRM plus

{unitegallery a_adressen}

• Dokumentieren Sie die Herkunft von Adressdaten (Datenerhebung)

  Personenbezogene Daten dürfen nur zu bestimmten Zwecken und auf rechtlicher Grundlage erfasst werden. Diese dokumentieren Sie bei der Anlage einer neuen Adresse oder eines neuen Ansprechpartners.

  1. Gehen Sie in der seitlichen Adressnavigation mit Linksklick auf den Punkt  Datenverarbeitung.
  2. Klicken Sie im oberen Teil des Eingabefensters auf Datenerhebung >  Neu.
  3. Wählen Sie den Verarbeitungszweck für die Datenerhebung aus der Auswahlliste. Die Liste ist nur durch einen Administrator unter  Administration >  Verarbeitungszwecke erweiterbar.
  4. Wählen Sie die rechtliche Grundlage für die Datenerhebung aus der Auswahlliste. Die Liste kann je nach administrativer Einstellung vorbelegt und/oder eingebbar sein.
  5. Wählen Sie eine Angabe zur Datenherkunft aus der Auswahlliste und verknüpfen Sie ggf. über die Schaltfläche einen Brief. Alternativ machen Sie im Feld Quellverweis weitere Angaben zur Datenherkunft oder fügen ein gescanntes Dokument als Bild ein.
  6. Geben Sie an, wann die Löschfrist für die Adresse beginnen soll. Je nach Grundlage der Datenerhebung sind die Fristen unterschiedlich (Geben Sie Löschfristen für die Datenverarbeitung vor).
  7. Speichern Sie die Änderungen über  oben links im Eingabefenster.
• Dokumentieren Sie die Einwilligung zur späteren Nutzung der Adressdaten (Datenverarbeitung)

  Personenbezogene Daten dürfen nur nach Einwilligung und ausschließlich zu festgelegten Zwecken weiterverwendet werden. Diese dokumentieren Sie bei der Anlage einer neuen Adresse oder eines neuen Ansprechpartners.

  1. Gehen Sie in der seitlichen Adressnavigation mit Linksklick auf den Punkt  Datenverarbeitung.
  2. Klicken Sie im unteren Teil des Eingabefensters auf Datenverarbeitung zu Werbezwecken >  Neu.
  3. Wählen Sie aus der Auswahlliste eine Angabe dazu, in welcher Form die Einwilligung des Kunden zur weiteren Nutzung der Adressdaten vorliegt und verknüpfen Sie ggf. über die Schaltfläche einen Brief. Alternativ fügen Sie ein gescanntes Dokument als Bild ein.
  4. Wählen Sie im Bereich Themen mit Ja die Themen und Medien aus, für die Ihnen eine Erlaubnis erteilt wurde.
  5. Markieren Sie mit Nein die Themen und Medien, für die Ihnen ausdrücklich keine Erlaubnis erteilt wurde.
  6. Wenn Ihnen keine Auskunft zu bestimmten Themen oder Medien vorliegt, markieren Sie keines der Felder.
  7. Speichern Sie die Änderungen über  oben links im Eingabefenster.
• Ändern Sie die Einwilligung zur späteren Nutzung der Adressdaten (Datenverarbeitung)

  Angaben zur Datenverarbeitung werden nicht geändert, sondern durch neue ersetzt.

  1. Legen Sie eine neue Datenverarbeitung zu Werbezwecken auf Basis der geänderten Informationen an.
  2. Die ältere Datenverarbeitung wird automatisch ungültig, sobald eine neuere Erklärung angelegt wird.
  3. Speichern Sie die Änderungen über  oben links im Eingabefenster.
• Erteilen Sie Auskunft über gespeicherte Adressdaten

  Jeder Kunde hat ein Recht darauf zu erfahren, welche Daten von ihm/ihr gespeichert wurden. Stimmen Sie mit Ihrem Datenschutzexperten ab, auf welche Daten genau den Kunden Zugriff gewährt werden muss. Ein Muster für eine Textvorlage mit den Grunddaten erhalten Sie über Ihren Bp Event-Betreuer.

  1. Wenn Sie mit der Basisversion von Bp Event arbeiten, wählen Sie eine entsprechend konfigurierte  Textvorlage , die alle wesentlichen Felder auflistet.
  2. Mit dem Modul CRM plus wählen Sie ein entsprechend konfiguriertes  Datenblatt , das Sie an den Kunden senden können.
• Entfernen Sie Adressen aus der Suche

  Persönliche Daten müssen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden, der Zweck nicht mehr gegeben ist, oder der Betroffene dies verlangt. Die tatsächliche Löschung der Daten ist nicht gesetzlich verlangt, es genügt die vollständige Sperrung der Daten, die die Informationen unzugänglich macht.

  Adressen werden in Bp Event nie vollständig gelöscht, können aber aus der Standardsuche oder auch der erweiterten Suche entfernt werden.

  1. Um eine Adresse oder einen Ansprechpartner nicht mehr in die Standardsuche einzuschließen, ändern Sie den Status auf  nicht aktiv. Die Adresse kann jederzeit wieder aktiviert werden.
  2. Um eine Adresse auch aus der erweiterten Suche zu entfernen, klicken Sie in der horizontalen Werkzeugleiste der Adresse auf  Robinsonliste. Die Adresse kann dann nur noch von dem begrenzten Benutzerkreis gesehen und reaktiviert werden, die Lese- und Änderungsrecht auf die Robinsonliste hat.
  3. Auch einzelne Ansprechpartner einer Adresse können auf der Liste der Ansprechpartner markiert und mit Linksklick auf  Robinsonliste aus der Liste und Suche entfernt werden.

Wie suche ich Adressen?

Weitere Informationen finden Sie auch in unseren Videotutorials auf Youtube. Sehen Sie sich das Video zum Thema Suche an.

• Öffnen Sie die einfache Suche

  Sobald eine Tabelle (Adressen, Artikel etc.) mehr als 20 Datensätze enthält, öffnet sich ein echtes Suchfenster. Kleinere Datenmengen werden als einfache Liste angezeigt. Für viele Suchen gibt es vorbelegte oder benutzerdefinierte Tastaturkürzel (vgl. Verwenden Sie Tastaturkürzel). 

  1. Öffnen Sie die Suche mit einem Linksklick auf das Icon der gewünschten Tabelle (Adressen, Veranstaltungen,...) in der oberen horizontalen Funktionsleiste. Wenn Sie sich gerade in einem anderen Datensatz befinden, öffnen Sie die Funktionsleiste mit Linksklick auf das   Menü ganz oben links in der Titelleiste des Fensters.
     Alternativ klicken Sie auf neben dem Icon und wählen Sie Suchen.
  2. Es öffnet sich ein Suchfenster mit je nach Tabelle unterschiedlichen Suchfeldern.
  3. In jeder Suche werden verschiedene Arten von Suchfeldern angeboten: Eingabefelder, Aufklappmenüs, Datumsfelder und Auswahlkästchen.
     Geben Sie Ihre Suchanfrage ein und klicken Sie unten rechts im Fenster auf Suchen.
  4. Wenn Ihre Suche Treffer ergibt, erscheint eine Liste aller gewünschten Datensätze. Schränken Sie Ihre Suche weiter ein, um die Anzahl der gefundenen Datensätze zu reduzieren.
  5. Wenn Ihre Suche keine Treffer ergibt, klicken Sie auf Suche ändern und überprüfen Sie die Suchkriterien. Entfernen Sie ggf. einige Kriterien, da immer nur die Datensätze gefunden werden, die alle der angegebenen Kriterien erfüllen.
• Suchen Sie über freie Eingabefelder

  Viele Datenbankfelder erlauben eine freie Eingabe und flexible Formate, die auch in der Suche nur über freie Eingaben gefunden werden können. Interne Standards zur Anlage von Datensätzen sind unersetzbar, um die spätere Suche zu erleichtern.

  1. Geben Sie im Feld Suchwörter einen oder mehrere Suchbegriffe ein. In welchen Datenbankfeldern gesucht wird, ist je nach Funktion unterschiedlich.
     Hinweis: Genauere Angaben finden Sie im Tooltip, der eingeblendet wird, wenn der Mauszeiger auf dem Feld stehen bleibt.
  2. Speziellere freie Eingabefelder sind mit dem Namen des jeweiligen Feldes bezeichnet, auf das sie sich beziehen.
     Bsp.: „Betreff“ oder „Externe Nummer“
  3. Suchwörter müssen nicht vollständig sein, es reichen auch Wortanfänge. Je länger ein Wort ist, desto genauer sind die Suchergebnisse.
     Bsp.: „Wür“ findet Württemberg, Würzner, Würselen etc.
  4. Um nach einem Bruchstück zu suchen, das in der Mitte des Wortes vorkommt, stellen Sie als Platzhalter (Wildcard) ein Sternchen „*“ vor.
     Bsp.: Die Eingabe „*meier“ findet Altmeier und Hofmeier
  5. Suchwörter müssen nicht völlig richtig geschrieben sein. Die phonetische Suche findet auch ähnlich klingende Wörter.
     Bsp.: Die Eingabe „Meier“ findet Meier, Mair und Meyer
• Suchen Sie über Datumsfelder

  Für viele Datensätze kann die Suche über das Datum eingegrenzt werden. Der Zeitraum kann auf unterschiedliche Weisen angegeben werden.

  1. Geben Sie die Von- und Bis-Daten frei in die Suchfelder ein.
     Alternativ öffnen Sie die Datumsauswahl links neben dem Datumsfenster und wählen das Datum mit Linksklick.
     Oder wählen das aktuelle Datum mit Linksklick auf  Menü >  Heute rechts neben dem Eingabefeld.
  2. Verschieben Sie das gewählte Datum über das  Menü rechts neben dem Eingabefeld:
     1. um bis zu sechs Tage nach vorne oder hinten
     2. um bis zu vier Wochen oder an Anfang  oder Ende der gewählten Woche
     3. um bis zu drei Monate oder an  Anfang  oder  Ende des gewählten Monats
     4. um bis zu drei Jahre oder an  Anfang  oder  Ende der gewählten Jahres.
  3. Alternativ bestimmen Sie für die Suche einen  Zeitraum, den Sie über die Pfeile nach  vorne oder  hinten verschieben können:
     1. einen, drei oder fünf Tage ab dem gewählten Startdatum
     2. eine, zwei oder drei Wochen ab dem Montag vor dem gewählten Startdatum
     3. einen, zwei oder drei Monate ab dem 1. des gewählten Monats oder
     4. ein, zwei oder drei Jahre ab dem 1. Januar des gewählten Jahres.
  4. Entfernen Sie alle Daten mit Linksklick auf  Menü > Löschen. Das Löschen des Anfangsdatums entfernt auch das Enddatum und umgekehrt.
• Suchen Sie über Auswahllisten

  Einige Felder der Datenbank werden über Auswahllisten eingegeben. Die Art der Auswahlliste ist bei der Suche entscheidend dafür, ob nur einer oder mehrere Werte aus der Liste gleichzeitig gesucht werden können.

  1. Felder, die über unveränderliche Auswahllisten ausgefüllt werden, werden über Aufklapplisten durchsucht. Eine Mehrfachauswahl von Werten ist möglich. 
     Bsp.: Status der Veranstaltung: Option, Warteliste, Definitiv
  2. Die Suchfelder erscheinen als graue Balken. Machen Sie einen Linksklick auf den Balken, um die Auswahlliste zu öffnen.
  3. Wählen Sie mit Linksklick einen Wert oder mit gedrückter Strg-Taste und Linksklick mehrere Werte und klicken Sie auf  Übernehmen.
  4. Alternativ klicken Sie auf  Alle auswählen und  Übernehmen.
  5. Felder, die über eine Combobox (entweder frei oder über erweiterbare Auswahlliste) eingegeben werden, erscheinen als weißes Eingabefeld mit Aufklappdreieck.
  6. Geben Sie einen Wert frei ein oder wählen Sie mit Klick auf das Dreieck einen Wert der erweiterbaren Auswahlliste. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.
• Suchen Sie über Auswahlkästchen

  Über Auswahlkästchen suchen Sie nach Datensätzen mit einem vorgegebenen Merkmal. Wenn nur nach Datensätzen mit diesem Merkmal gesucht werden soll, ist der Zustand des Kästchen  ausgewählt, wenn genau diese Datensätze nicht gesucht werden sollen, ist der Zustand  nicht ausgewählt. Ist der Zustand  unbestimmt, dann werden sowohl Datensätze mit als auch ohne das Merkmal gesucht. Beispiele mit Modul Serien- und Mehrtagesveranstaltungen^M

  1. In der Voreinstellung sind Auswahlkästchen meistens  unbestimmt. Für die Suche werden die Werte des Feldes nicht berücksichtigt.
     Bsp.:  Mehrtagesveranstaltung findet sowohl Eintages- als auch Mehrtagesveranstaltungen.
  2. Wird das Kästchen mit einfachem Linksklick  ausgewählt, dann werden nur Datensätze gesucht, die die gewählte Eigenschaft haben.
     Bsp.:  Mehrtagesveranstaltung findet ausschließlich Mehrtagesveranstaltungen.
  3. Wird das Kästchen mit erneutem Linksklick  nicht ausgewählt, dann werden Datensätze mit der gewählten Eigenschaft aus den Suchergebnissen ausgeschlossen.
     Bsp.:  Mehrtagesveranstaltung findet keine Mehrtagesveranstaltungen.
  4. Mit einem dritten Linksklick stellen Sie den Status  unbestimmt wieder her.
• Personalisieren Sie das Suchfenster für Ihren Bedarf

  Suchen sind oft komplex und individuell. Um die Übersichtlichkeit des Suchfensters zu gewährleisten, gibt es vielfältige Möglichkeiten für den Benutzer, die Oberfläche zu individualisieren. Benutzer mit administrativen Rechten können die Einstellungen auch als Unternehmensstandard vorgeben.

  1. Mit Linksklick auf Erweiterte Suche unten links im Suchfenster öffnen Sie weitere Suchfelder. Um zur einfachen Suche zurückzukehren, klicken Sie an derselben Stelle auf  Einfache Suche.
  2. Jedes Suchfeld kann personalisiert werden. Benutzer mit administrativen Rechten können die Einstellungen auch als  Unternehmensstandard vorgeben.
  3. Rechts von jedem Suchfeld finden Sie ein  Aufklappmenü mit benutzerspezifischen Optionen.
  4. Über  Eingabe in diesem Feld beginnen legen Sie fest, dass der Cursor beim Öffnen der Suche immer direkt in das gewählte Feld springt.
  5. Über  Werte festhalten geben Sie eine feste Vorbelegung ein. Alternativ klicken Sie direkt auf , um die Vorbelegung zu aktivieren. Wenn ein Feld vorbelegt ist, wird es bei jeder neuen Suche angezeigt. Der vorbelegte Wert kann in einer Suche manuell überschrieben werden, erscheint aber in der nächsten Suche erneut. Um die Vorbelegung zu entfernen, klicken Sie auf .
     Bsp.: nur Datensätze suchen, die einer Abteilung gehören
  6. Mit  Wert über Formel bestimmen legen Sie eine Vorbelegung an, die für jede Suche neu berechnet wird. Diese Option bietet sich beispielsweise für Datumsfelder an.
     Bsp.: immer vom ersten bis zum letzten des laufenden Monats suchen
  7. Über  Anzeige legen Sie fest, ob ein Suchfeld in der Einfachen (Weniger Felder) oder der Erweiterten Suche (Weitere Felder) erscheinen soll. So bestimmen Sie selbst, welche Suchfelder für Sie wichtig oder unwichtig sind. Um ein Feld wieder auf die Herstellereinstellung zurückzusetzen, wählen Sie  Standard.
• Suchen Sie Datensätze, die mehrere Bedingungen zugleich erfüllen („Und“)

  Verschiedene Arten von Suchkriterien können miteinander verbunden werden, um die Suche einzugrenzen. Nur die Datensätze, die jedes der angegebenen Kriterien erfüllen, werden in der Ergebnisliste aufgeführt. Jede Suche mit mehreren Kriterien ist eine solche "Und"-Suche. Wenn die Suche keine Treffer ergibt, entfernen Sie ggf. ein oder mehrere Suchkriterien.
  Bsp.: „Veranstaltung“ UND „Mai 2018“ UND „Großer Saal“ UND „Status Warteliste“

  1. Geben Sie verschiedene Suchbegriffe, Daten, Bearbeiter etc. ein.
  2. Klicken Sie auf Suchen unten rechts im Suchfenster.
  3. Gefunden werden nur Datensätze, die ALLE angegebenen Kriterien erfüllen.
• Suchen Sie Datensätze, die mindestens eine von mehreren Bedingungen erfüllen („Oder“)

  Manchmal müssen Datensätze nur eines von mehreren möglichen Merkmalen haben, oder es wird nach Kriterien gesucht, die sich sogar gegenseitig ausschließen. Teilen Sie dafür die Suche in zwei Schritte auf.
  Bsp.: „Hotel“ ODER „Restaurant“ im Postleitzahlenbereich „69“ ODER „68“

  1. Geben Sie die erste Suche ein und klicken Sie auf den kleinen Pfeil bei  Suchen >  Neue Suche.
     Bsp.: Adressen mit Kategorie "Hotel" im Postleitzahlenbereich 68-69.
     Es erscheint ein neues Suchfenster. Die Anzahl der gefundenen Datensätze (Suchergebnisse) wird unten links im Suchfensters angezeigt.
  2. Entfernen Sie die ersten Suchkriterien, geben Sie die neuen Suchkriterien ein und klicken Sie auf den kleinen Pfeil  Anzeigen > Suchergebnis vergrößern.
     Die neue Anzahl der Suchergebnisse wird wieder links unten im Suchfenster angezeigt.
  3. Wiederholen Sie den Vorgang beliebig oft, bis alle Suchkriterien angegeben sind.
  4. Klicken Sie dann auf  Suchergebnis anzeigen.
• Schließen Sie Datensätze aus, die bestimmte Merkmale haben („Aber nicht“)

  Um die Anzahl der Suchergebnisse nachträglich einzuschränken, können Datensätze aufgrund bestimmter Kriterien gezielt ausgeschlossen werden. Teilen Sie dafür die Suche in zwei Schritte auf.
  Bsp.: Kunden im Postleitzahlenbereich 68 ABER NICHT die, die schon den Newsletter bekommen haben

  1. Geben Sie die erste Suche ein und klicken Sie auf den kleinen Pfeil bei  Suchen >  Neue Suche.
     Die Anzahl der gefundenen Datensätze (Suchergebnisse) wird am unteren Rand des Suchfensters angezeigt.
  2. Entfernen Sie die ersten Suchkriterien, geben Sie die neuen Suchkriterien ein und klicken Sie auf den kleinen Pfeil  Anzeigen >  Suchergebnis verkleinern.
     Die neue Anzahl der Suchergebnisse wird wieder links unten im Suchfenster angezeigt.
  3. Wiederholen Sie den Vorgang beliebig oft, bis alle Suchkriterien angegeben sind.
  4. Klicken Sie dann auf  Anzeigen.
• Schließen Sie Datensätze aus, die bestimmte Merkmale nicht haben („Aber nur“)

  Wenn die Menge der Suchergebnisse nachträglich eingeschränkt werden soll, können auch Datensätze ausgeschlossen werden, die bestimmte Kriterien nicht erfüllen. So können auch nachträglich noch zusätzliche Suchkriterien (Und-Suche) eingeführt werden.
  Bsp.: Kunden im Postleitzahlenbereich 68 ABER NUR die, die schon den Newsletter bekommen haben

  1. Geben Sie die erste Suche ein und klicken Sie auf Suchen > Neue Suche.
     Die Anzahl der gefundenen Datensätze (Suchergebnisse) wird am unteren Rand des Suchfensters angezeigt.
  2. Entfernen Sie die ersten Suchkriterien, geben Sie die neuen Suchkriterien ein und klicken Sie auf den kleinen Pfeil  Anzeigen > Schnittmenge zum Suchergebnis.
     Die neue Anzahl der Suchergebnisse wird wieder links unten im Suchfenster angezeigt.
  3. Wiederholen Sie den Vorgang beliebig oft, bis alle Suchkriterien angegeben sind.
  4. Klicken Sie dann auf  Anzeigen.
• Wiederholen und speichern Sie Suchen lokal

  Manche Suchen werden regelmäßig gleich durchgeführt. Um insbesondere komplexe Suchen nicht jedes Mal neu zusammensetzen zu müssen, können diese Suchen gespeichert und wiederholt genutzt werden.
  Bsp.: alle aktuellen Kunden, die den Newsletter bestellt aber noch nicht bekommen haben

  1. Klicken Sie auf  Letzte Suchen unten rechts im Suchfenster, um die letzten durchgeführten Suchen aufzurufen. Die Liste der letzten Suchen ist chronologisch (absteigend) geordnet. Details der Suche werden angezeigt, sobald der Mauszeiger auf einen Datensatz zeigt.
     Hinweis: Wie viele zuletzt geöffnete Datensätze gespeichert und hier angezeigt werden, legen Sie unter Optionen >  Einstellungen > Zuletzt geöffnete Datensätze fest.
  2. Klicken Sie im Aufklappmenü auf  Ausführen, um die Suche erneut unverändert durchzuführen.
  3. Um die Suchkriterien zu übernehmen, aber geringfügig zu ändern, klicken Sie im Aufklappmenü auf  Neue Suche >  Eingaben übernehmen.
  4. Wählen Sie für eine Suche  Als Favorit speichern, um zu verhindern, dass eine Suche aus der Liste verschwindet, wenn sie ganz nach unten gerutscht ist. Geben Sie einen Namen für die Suche ein. Favoriten erscheinen ganz oben auf der Verlaufsliste und werden nicht gelöscht.
• Speichern Sie Suchen extern

  Um eine Suche an einen anderen Benutzer weiterzugeben, speichern Sie die Suchschritte extern als SEA-Datei.

  1. Führen Sie eine komplexe Suche durch wie oben beschrieben.
     Hinweis: Lassen Sie die Suchergebnisse NICHT anzeigen
  2. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil bei  Suchen >  Suchschritte speichern und speichern Sie die Suche unter einem sprechenden Namen auf einem externen Datenträger.
  3. Um die gespeicherte Suche durchzuführen, öffnen Sie das Suchfenster und wählen Sie Suchen >  Suchschritte laden > Suchergebnisse anzeigen.