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CRM Plus

Icon Kontakte

Mit der Erweiterung der Adressen um das Modul CRM plus, erhalten Sie weitere Werkzeuge für ein vertieftes Beziehungsmarketing. Mittels CRM sind alle Daten an zentraler Stelle abgelegt, jeder berechtigte Benutzer hat vollen Einblick, keine Informationen gehen verloren. Halten Sie alle Informationen aus Gesprächen in Kontaktnotizen fest, geben individuelle Kundenkonditionen (Zu- und Abschläge) ein und legen sich eine Wiedervorlage an. Zusätzlich erhalten Sie mit dem Modul die Möglichkeit, individuelle für Adressen und Ansprechpartner anzulegen.

  • Geben Sie weitere Einzelheiten zum Ansprechpartner ein

    Sobald ein neuer Ansprechpartner gespeichert wurde, werden in der Adressnavigation links weitere Eingabemöglichkeiten angezeigtM

    1. Gehen Sie in der seitlichen Navigationsleiste der Adresse zum Reiter Ansprechpartner Ansprechpartner und wählen Sie den gewünschten Namen.
    2. Geben Sie Kontaktdetails, abweichende Rechnungs - und Lieferadressen oder persönliche AdressTyping Stichwörter ein.
    3. Markieren Sie mit checkbox ausgewaehlt Häkchen, ob der Ansprechpartner Serienbriefe erhalten oder als Standard-Ansprechpartner geführt werden soll. Serienbriefe können an mehrere Ansprechpartner gesendet werden.
    4. Klappen Sie weitere Reiter über den kleinen Pfeil vor dem Namen des Ansprechpartners auf.
    5. Machen Sie unter Datennutzung  Datenverarbeitung Angaben zur Herkunft der Kontaktdaten, Verwendungszweck und der Erlaubnis zur Verwendung zu Werbezwecken.
    6. Das Infocenter Info Center zeigt alle Briefe, Daten, Termine usw. zum gewählten Ansprechpartner.
        1. Wählen Sie unter Infocenter Info Center > D atenquellen mit Linksklick die Daten aus, die Sie angezeigt bekommen möchten.
        2. Wählen Sie entweder die Kachelsicht (Datensätze pro Datenquelle) oder Tageliste (Datensätze chronologisch) zur Ansicht aus.
        3. Nur die Datenquellen, die angezeigt werden, werden auch zur neu Neuanlage angeboten.
    7. Eingehende E Mail E-Mails legen Sie mit Rechtsklick und Mail ablegenA blegen > AnsprechpartnerA nsprechpartner direkt zu einer Person ab.
  • Speichern Sie Bilder zum Ansprechpartner

    Zu jedem einzelnen Ansprechpartner können drei Bilder gespeichert werdenM.

    1. Bleiben Sie in der seitlichen Navigationsleiste des Ansprechpartners auf dem Reiter Benutzer Name.
    2. Bewegen Sie die Maus auf das Bildfenster oben rechts im Eingabefenster.
    3. Klicken Sie auf neu Neuanlage in der unteren rechten Ecke des Bildfensters, um ein Bild hinzuzufügen.
    4. Wählen Sie die Option  Von Festplatte laden, um ein extern gespeichertes Bild einzufügen.
    5. Wählen Sie zwischenablage AusZwischenablage laden , um ein Bild einzufügen, das Sie zuvor über Kopieren (Strg+C) in Ihre Zwischenablage gespeichert haben.
    6. Speichern Speichern Sie oben links im Eingabefenster.
  • Erstellen Sie ein Netzwerk

    Verknüpfen Sie über ein NetzwerkM Adressen, die in irgendeiner Art zusammengehören (z.B. eine Firma mit verschiedenen Standorten).

    1. Gehen Sie in der linken Adressnavigation zum Reiter VerkAdressen Netzwerk.
    2. Öffnen Sie über neu Neu das Eingabefenster für eine Netzwerk-Verknüpfung.
    3. Als Quelladresse ist die offene Adresse vorbelegt. Geben Sie bei Zieladresse den vollständigen Namen oder die ersten Buchstaben ein und  Übernehmen die Adresse aus der Liste.
    4. Wählen Sie den Grund der Beziehung aus der erweiterbaren Auswahlliste und ergänzen ggf. den Grund über das Bemerkungsfeld.
    5. Speichern Sie die Änderungen über save oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters.
    6. Die Adressen werden verknüpft und können über das VerkAdressen Netzwerk in der Adressnavigation geöffnet werden.
  • Geben Sie eine Standardpreisschiene an

    Um für Kunden eine StandardpreisschieneM einzurichten, geben Sie diese direkt in der Adresse ein. Sobald Sie eine Veranstaltung für diese Adresse buchen, wird die Preisschiene automatisch vorbelegt. Benutzer mit administrativen Berechtigungen können Preisschienen anlegen und bearbeiten.

    1. Öffnen Sie in der Adressnavigation die Akquise Kontakte.
    2. Wählen Sie die Preisschiene aus der Auswahlliste oben rechts im Eingabefenster.
      Wenn Sie eine Veranstaltung mit dieser Adresse anlegen, werden Sie automatisch auf die individuelle Preisschiene hingewiesen und können diese übernehmen.
    3. Speichern Sie die Änderungen über Speichern oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters ( Strg+S ).
  • Geben Sie individuelle Zu- oder Abschläge an

    Um für Kunden immer auf alle Produkte denselben Rabatt bzw. ZuschlagM einzurichten, geben Sie diesen direkt in der Adresse ein. Sobald Sie eine Veranstaltung für diese Adresse buchen, wird der Zuschlag bzw. Abschlag automatisch übernommen und die Preise direkt umgerechnet.

    1. Öffnen Sie in der Adressnavigation die Akquise Kontakte.
    2. Geben Sie einen Rabatt als positive Zahl (z.B. 10%), einen Zuschlag als negative Zahl (z.B. -10%) an.
    3. Wenn Sie eine neue Veranstaltung mit dieser Adresse anlegen, werden Rabatte und Aufschläge auf alle gebuchten Artikel in der Veranstaltung angewendet.
    4. Speichern Sie die Änderungen über Speichern oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters ( Strg+S ).
  • Legen Sie eine Wiedervorlage für die Adresse an

    Zur Pflege von Kundenkontakten ist es sinnvoll, regelmäßig Kontakt zu den Kunden aufzunehmen. Zu diesem Zweck kann man Adressen zur Wiedervorlage markieren.

    1. Öffnen Sie in der Adressnavigation die Akquise Kontakte M.
    2. Geben Sie über die kalender Datumsauswahl oder direkt im Eingabefeld das Datum für den nächsten Kontakt ein. Die Adresse wird an diesem Tag in Ihrer Wiedervorlage im InfoCenter angezeigt, wenn Sie Adressen als D atenquelle eingestellt haben.
    3. Geben Sie die genaue  Uhrzeit des nächsten Kontaktes ein.
    4. Aktivieren Sie eine reminder Erinnerung und geben eine Vorlaufzeit ein, wenn Sie rechtzeitig auf den Termin hingewiesen werden wollen.
  • Öffnen Sie eine neue Kontaktnotiz

    Jeder Kundenkontakt sollte dokumentiert werden, damit alle Kollegen die Informationen zu Absprachen, Sonderkonditionen oder Feedbackgesprächen jederzeit einsehen können.

    1. Wählen Sie in der Adressnavigation links den Reiter Akquise Kontakte M.
    2. Im Übersichtsfenster erscheint eine Liste der bereits angelegten Kontaktnotizen.
    3. Klicken Sie bei Kontaktnotizen auf neu Neu.
    4. Eine neue Kontaktnotiz öffnet sich. Adresse und Name des Standard-Ansprechpartners sind bereits vorbelegt. Ändern Sie den Ansprechpartner über die Auswahlliste.
  • Bearbeiten Sie die Kontaktnotiz

    Eine hilfreiche KontaktnotizM muss alle wesentlichen Informationen enthalten und leicht wiederzufinden sein.

    1. Weisen Sie der Kontaktnotiz eine Kategorie zu, um die gezielte Suche zu erleichtern.
    2. Geben Sie den Betreff der Notiz an oder wählen Sie einen Wert aus der erweiterbaren Auswahlliste.
    3. Geben Sie im Feld Beschreibung alle relevanten Details ein.
    4. Das Datum der Bearbeitung, die Uhrzeit und der Bearbeiter sind vorbelegt und können manuell verändert werden. Bei Bedarf kann auch die Bearbeitungsdauer hinterlegt werden.
    5. Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der DSGVO, hinterlegen Sie zusätzlich einen Verarbeitungszweck in der horizontalen Werkzeugleiste.
    6.  Speichern Sie Ihre Eingaben.
  • Legen Sie eine Wiedervorlage für den Kontakt an

    Wenn sich aus einem Kundenkontakt ein Grund für eine Wiedervorlage ergibt, kann diese in der KontaktnotizM selbst angelegt werden. Diese wird Ihnen im Info Center angezeigt, wenn Sie Kontaknotizen als  Datenquelle eingestellt haben.

    1. Um aus der Kontaktnotiz eine Wiedervorlage zu erstellen, geben Sie im Hauptfenster rechts oben unter Wiedervorlage ein Datum ein.
    2. Geben Sie den Grund der Wiedervorlage ein.
    3. Speichern Schliessen Speichern und schließen Sie die Kontaktnotiz .
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