Jeder Kundenkontakt sollte dokumentiert werden, damit alle Kollegen die Informationen zu Absprachen, Sonderkonditionen oder Feedbackgesprächen jederzeit einsehen können.
- Wählen Sie in der Adressnavigation links den Reiter
Kontakte M. - Im Übersichtsfenster erscheint eine Liste der bereits angelegten Kontaktnotizen.
- Klicken Sie bei Kontaktnotizen auf
Neu. - Eine neue Kontaktnotiz öffnet sich. Adresse und Name des Standard-Ansprechpartners sind bereits vorbelegt. Ändern Sie den Ansprechpartner über die Auswahlliste.