Eine hilfreiche KontaktnotizM muss alle wesentlichen Informationen enthalten und leicht wiederzufinden sein.
- Weisen Sie der Kontaktnotiz eine Kategorie zu, um die gezielte Suche zu erleichtern.
- Geben Sie den Betreff der Notiz an oder wählen Sie einen Wert aus der erweiterbaren Auswahlliste.
- Geben Sie im Feld Beschreibung alle relevanten Details ein.
- Das Datum der Bearbeitung, die Uhrzeit und der Bearbeiter sind vorbelegt und können manuell verändert werden. Bei Bedarf kann auch die Bearbeitungsdauer hinterlegt werden.
- Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der DSGVO, hinterlegen Sie zusätzlich einen Verarbeitungszweck in der horizontalen Werkzeugleiste.
- Speichern Sie Ihre Eingaben.