Eine hilfreiche Kontaktnotiz^M muss alle wesentlichen Informationen enthalten und leicht wiederzufinden sein.

1. Weisen Sie der Kontaktnotiz eine Kategorie zu, um die gezielte Suche zu erleichtern.
2. Geben Sie den Betreff der Notiz an oder wählen Sie einen Wert aus der erweiterbaren Auswahlliste.
3. Geben Sie im Feld Beschreibung alle relevanten Details ein.
4. Das Datum der Bearbeitung, die Uhrzeit und der Bearbeiter sind vorbelegt und können manuell verändert werden. Bei Bedarf kann auch die Bearbeitungsdauer hinterlegt werden.
5. Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der DSGVO, hinterlegen Sie zusätzlich einen Verarbeitungszweck in der horizontalen Werkzeugleiste.
6. Speichern  Sie Ihre Eingaben.