Textvorlagen können zwar ganz neu angelegt werden, in vielen Fällen empfiehlt es sich aber, eine vorhandene Textvorlage mit allen Bezügen und Listen zu kopieren und anzupassen (Kopieren Sie eine vorhandene Textvorlage).

1. Gehen Sie in der Funktionsleiste zu  Vorlagen >  Textvorlagen >  Neuanlage und wählen Sie ggf. den Betrieb^M. Das Eingabefenster der neuen Textvorlage öffnet sich.
2. Um die neue Textvorlage mehreren Betrieben^M zuzuweisen, gehen Sie auf  in der horizontalen Werkzeugleiste der Vorlage und aktivieren Sie die gewünschten Betriebe.
3. Geben Sie einen sprechenden Namen und ein eindeutiges Kürzel für die Vorlage ein. Über das Kürzel lässt sich bei der Neuanlage eines Briefes schnell eine Vorlage zuweisen. Name und Kürzel müssen eindeutig sein und können nicht mehrfach verwendet werden. Für mehr  Details zu einer Vorlage verwenden Sie das Feld Beschreibung.
4. Wählen Sie die Gruppe/Art der Vorlage aus der erweiterbaren Auswahlliste. Über die Vorlagenart werden Suchen und Filter optimiert.
5. Wählen Sie aus, für welche Benutzergruppen die Vorlage sichtbar sein soll.
6. Über das Icon  Nur für Konfiguration anzeigen markieren Sie Vorlagen, die nur im Kontext von Listen oder anderen Vorlagen verwendet werden, und den Benutzern im operativen Geschäft nicht angezeigt werden sollen.
7. Wählen Sie einen Vorlagentyp:  Datenblattvorlage,  Textverarbeitungsvorlage oder Sonstiges . Wählen Sie  Sonstiges nur für Textumbrüche oder Textbausteine, die nur innerhalb von anderen Vorlagen verwendet werden.
8. Speichern Sie über .