Skip to main content

Managing data protection

  • Activate the input of data collection and data processing

    Personal data may only be collected and used for specific purposes and on a legal basis.

    1. Go to Administration >  Settings > Data Processing.
    2. Aktivieren Sie die Datenverarbeitung mit Linksklick in das Auswahlkästchen.
    3. Make the processing purpose a mandatory field in contact notes and/or letters and emailsby ticking the checkbox.
    4. Die Änderung wird nach Neustart der Anwendung wirksam.
  • Legen Sie die Auswahllisten zur Datenverarbeitung fest

    How, for what purpose and on what legal basis the data was originally collected can be documented for accounts or individual contact persons. First of all, coordinate the possible values for the legal basis and data processing purposes with your data protection expert to the operational concerns.

      1. Go to Administration >  Settings > Data Processing.
      2. Geben Sie unter Datenerhebung mit Linksklick auf Grundlage Favorit die möglichen rechtlichen Grundlagen der Datenerhebung an.
        Bsp.: Vertragserfüllung (DSGVO Art. 6 Absatz 1 b), Einwilligung (DSGVO Art. 6 Absatz 1 a, Art. 7)
      3. Geben Sie mit Linksklick auf Datenherkunft Favorit mögliche Datenquellen.
        Bsp.: Persönlicher Kontakt, Telefonat, Branchenbuch
      4. With a left click on the button Suggest values you access values that have already been used for the selected list but are currently no longer offered.
      5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.
  • Legen Sie die möglichen Medien zur Einwilligung in die Datenverarbeitung fest

    Personal data may only be collected after consent has been given. At Datennutzung data processing , the possible consent channels for addresses or contact persons are specified.

    1. Geben Sie unter Datenverarbeitung zu Werbezwecken mit Linksklick auf Einwilligung durch Favorit mögliche Medien an, über die eine Einwilligung gegeben werden kann.
      Bsp.: Brief, E-Mail, Telefonat, persönlicher Kontakt
    2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.
  • Legen Sie die möglichen Medien für die spätere Datenverarbeitung fest

    Die spätere Kontaktaufnahme zu Werbezwecken darf nur über genehmigte Medien erfolgen. Unter Datenverarbeitung zu Werbezwecken werden die zur späteren Kommunikation angebotenen Medien angelegt.

    1. Standardmäßig werden für die spätere Kommunikation die Kontaktmedien Telefon, Brief und E-Mail angeboten.
    2. Um weitere Medien anzubieten, gehen Sie zu Administration Administration > Administration Einstellungen > Datennutzung Datenverarbeitung.
    3. Geben Sie neue Medien über die benutzerdefinierten Felder "Weiteres Kommunikationsmedium 1" und "Weiteres Kommunikationsmedium 2" an. Im Eingabefenster zur Datenverarbeitung erscheint das Feld unter dem benutzerdefinierten Namen, in Listen als "Medium1" bzw. "Medium2".
      Bsp.: Twitter, Facebook