Wie erfasse ich einen Zahlungseingang?
Wenn Sie den automatischen Mahnlauf benutzen wollen, müssen Sie die Zahlungseingänge in Bp Event eingeben.
Sehen Sie sich unsere Schulungsvideos zum Thema Rechnung bis Mahnung auf Youtube an.
- Erfassen Sie eine einzelne Zahlung
Einzelne Zahlungen erfassen Sie direkt in der Veranstaltung.
- Öffnen Sie die gewünschte Veranstaltung und Rechnung.
- Gehen Sie in der seitlichen Navigationsleiste auf Zahlungen.
- Öffnen Sie mit Neuanlage über dem Eingabefenster einen neuen Zahlungseingang. Die Daten zur Veranstaltung und zur Rechnung sind automatisch vorbelegt.
- Der Rechnungsbetrag ist mit der noch offenen Rechnungssumme vorbelegt, kann aber manuell überschrieben werden.
- Wählen Sie aus der Auswahlliste das Zahlungskonto aus und geben Sie ggf. Bemerkungen zur Zahlung ein.
- Speichern Sie die Änderungen über oben links im Eingabefenster.
- Sobald der gezahlte Betrag den Rechnungsbetrag erreicht hat, bekommt die Rechnung automatisch den Status bezahlt.
- Erfassen Sie mehrere Zahlungen über Liste
Wenn Sie bei der Überprüfung Ihrer Kontoauszüge viele Zahlungen zu Außenständen erfassen, öffnen Sie eine Liste mit offenen Rechnungen.
- Wechseln Sie in der Funktionsleiste auf den Reiter Buchhaltung > Offene Posten > Zahlungserfassung und wählen ggf. den BetriebM.
Alternativ öffnen Sie über Veranstaltungen > Suchen > Vorgänge > Status „in Arbeit“ im gewünschten Zeitraum, aktivieren Sie das Feld Offenen Posten und bestätigen mit Suchen. - Es öffnet sich eine Liste der markierten Datensätze mit offenen Rechnungsbeträgen. Um nur einen Teil der gefundenen Vorgänge anzuzeigen, markieren Sie die gewünschten Vorgänge und klicken auf den kleinen Pfeil neben > Markierte Datensätze anzeigen.
- Um Rechnungsbeträge ohne Änderungen als Zahlungsbeträge zu übernehmen, setzen Sie mit Linksklick einen Haken in das Kästchen rechts neben der Spalte Offen.
- Um Beträge oder andere Daten (Trinkgeld, Skonto, Verwendungszweck etc.) zu ändern, tippen Sie direkt in das Eingabefeld.
- Speichern Sie die Änderungen über oben links im Eingabefenster.
- Wechseln Sie in der Funktionsleiste auf den Reiter Buchhaltung > Offene Posten > Zahlungserfassung und wählen ggf. den BetriebM.